В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в одной из комнат Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её создал и зачем она здесь? Для расследования этого странного дела выбирают Петра Огарёва, амбициозного офицера, стремящегося доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь приводит в Тулу, к старому мастеру, которого когда-то знали под прозвищем Левша. Теперь о его искусстве почти забыли. Неохотно, но гений механики соглашается помочь. Так начинается их необычный союз.
Им предстоит пройти через лабиринт дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор оказывается глубже, чем можно было предположить, и в нём переплетаются государственные интересы и давние семейные секреты. Петру и Левше придётся идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути. Офицеру будет нелегко выбирать между служебным долгом и личными симпатиями, которые возникнут в ходе расследования.
Исход этого дела определит не только их личные жизни, но и, возможно, безопасность всей империи.