Федор, молодой послушник, отправился вместе со священником Петром в далёкую поездку на Полярный Урал. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдалённого поселения на севере. Местные жители говорят об этом месте с тревогой, именуя его «краем света». Путников здесь ждут без особой радости.