С самого детства Билли носил в памяти страшную картину: его мать и отца застрелил мужчина, одетый как Санта. Прошли годы, мальчик вырос. Теперь в его сознании жил голос, который шептал указания. Каждый декабрь, когда городки начинали украшать гирляндами, Билли доставал из чемодана знакомый красный костюм. Его цель была проста — находить тех, кто этого заслуживал, и вершить свой суд. Топор становился продолжением его руки.
Чтобы не оставлять следов, он никогда не задерживался надолго на одном месте. В этом году его путь лежал в спокойный, сонный городок. Он устроился работать в кладовую небольшого сувенирного магазинчика. Там же за прилавком стояла Пэм — улыбчивая девушка с добрыми глазами. Казалось, здесь царили лишь покой и праздничная суета.
Но даже в таком, на первый взгляд, идиллическом месте, под слоем снега и предрождественских улыбок, скрывалась своя грязь. Слишком быстро Билли разглядел ложь, жестокость и алчность в глазах некоторых местных жителей. Голос в голове зазвучал настойчивее. Красный мешок с инструментами ждал своего часа. Для них, для этих «плохих людей», он снова натянет бархатную куртку, подвяжет широкий ремень. Тихий городок готовился к празднику, не подозревая, что его посетит собственный, очень особенный Дед Мороз.