Молодые родители наконец-то дождались появления на свет своего первенца. Мальчика назвали Майлсом. Очень скоро стало ясно, что их сын необычен — он схватывал всё на лету, поражая всех вокруг своими способностями. Не раздумывая долго, его отдали в особую школу, где учатся такие же не по годам развитые дети.
Шли годы. Примерно к восьми годам с Майлсом стало происходить что-то странное. Он всё больше замыкался в себе, а его поступки начали пугать окружающих. Радость и гордость родителей постепенно сменились тревогой, которая со временем переросла в настоящий страх. Матери мальчика всё чаще казалось, что в её сыне живёт что-то чужое, что-то по-настоящему злое, и это нечто постепенно берёт над ним верх.